domenica 16 giugno 2019

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M-Files si connette a Microsoft Dynamics CRM

Con M-Files e Microsoft Dynamics CRM l'archiviazione e la gestione dei documenti legati al reparto vendita è semplice, potente e sempre disponibile 

 
Con il software di archiviazione e gestione documentale M-Files è possibile connettersi in maniera bidirezionale a Microsoft Dynamics CRM. Questo permette agli utenti di allegare qualunque documento di Windows a qualunque cliente o azienda in MS Dynamics.
Questa funzionalità permette di risparmiare moltissimo tempo. Si pensi a quanti documenti non sono collegati ad alcune cliente per chè risiedono nelle cartelle dei vari utenti della rete. Con questa integrazione ogni utente di MS Dynamics CRM può avere l'accesso immediato a tutti i documenti pertinenti ad una particolare anagrafica.
 
M-Files e Microsoft Dynamics CRM
 
Per esempio, è possibile collegare una e-mail a cui è allegata l'offerta o la brochure del prodotto direttamente al cliente di riferimento. In questo modo le e-mail in formato nativo di Outlook possono essere aperte successivamente dal cliente di Dynamics. Inoltre, se un utente non ha la necessità di aprire Dynamics ma semplicemente di ritrovare le e-mail inviate al cliente, basta eseguire una ricerca sull'archivio di M-Files per trovare la lista delle e-mail ordinate, per esempio, per cliente e data.
 
Funzionalità offerte da M-Files per Microsoft Dynamics CRM:
- Replica degli account, contatti e gli altri oggetti di Dynamics in M-Files
- Accesso ai dati di Dynamics da M-Files e i documenti di M-Files da Dynamics
- Ricerche veloci sul contenuto e sui tag di ogni documento archiviato
- Supporto per tutti i tipi di file e per tutte le applicazione di Windows
- Collegamento di qualunque documento di M-Files con qualunque prodotto o cliente di Dynamics
- La versione degli oggetti viene mantenuta automaticamente sia per Dynamics che per i documenti di M-Files
- La modalità di lavoro off-line assicura che i documenti e le anagrafiche siano sempre disponibili, anche quando la connessione di rete non è disponibile
- I permessi possono essere applicati a qualunque documento
- I workflow e le notifiche automatizzano i processi aziendali, come le approvazioni dei contratti
- Integrazione diretta con Outlook, SharePoint e altri sistemi esterni come ERP e software di fatturazione
 
 
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